Tình cảm thân thiết giữa Măng và Vải đã rạn nứt khi A Rể nói ra sự thật chính bố Măng đã đâm chết bố Vải.
Măng và Vải đều là con nuôi của đồn biên phòng từ nhỏ. Cả hai em đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố Măng mang án giết người phải đi tù 20 năm, mẹ mất khi em mới tròn 1 tuổi. Còn Vải là con gái của một chiến sĩ biên phòng - người em thân thiết của đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải). Chính vì thế đồn phó Quang luôn dành cho Vải nhiều tình cảm để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của em.
Măng vì nhớ thương bố nên cô bé viết rất nhiều lá thư nhưng lại chưa được một lần hồi âm. Măng trực tiếp gặp đồn trưởng Trung (Việt Anh) để nhờ giúp đỡ. Trung hứa sẽ tìm cách chuyển tận tay lá thư và tìm hiểu lý do vì sao bố Măng lại không chịu trả lời.
Qua tìm hiểu, Trung biết được bố Măng mỗi lần nhận thư con gái đều khóc và cất những lá thư rất kỹ. Việc Móng - bố của Măng không chịu hồi âm con gái cũng như chấp nhận khai báo với lực lượng chức năng khiến Trung trăn trở.
Trung cho rằng, có thể Móng chưa tin tưởng chính quyền và lo sợ người thân sẽ bị trả thù. Anh cũng đề nghị tách Măng ra khỏi phòng, không ở cùng Vải vì bố Măng từng mang án giết bố của Vải. Dù bây giờ hai đứa trẻ chưa biết gì nhưng sau này nếu biết sự thật sẽ không hay.
Cấp dưới cho biết điều kiện của đồn biên phòng chưa thể cho các bé một phòng riêng nên tạm thời các cháu vẫn phải ở với nhau. Hơn nữa hai đứa trẻ lại rất hợp tính tình, biết chăm sóc cho nhau nên ở chung sẽ rất thuận lợi.
Tuy nhiên điều Trung lo ngại đã xảy ra, A Rể (Thái Sơn) bị Mai Văn Đoàn (Hà Việt Dũng) xúi giục nên đã tìm gặp hai đứa trẻ và tiết lộ về vụ án năm xưa khiến Măng và Vải xích mích. Măng vì quá xấu hổ nên đã quyết định bỏ đi. Vải còn nhỏ khi nghe bố mình là một chiến sĩ biên phòng quả cảm nhưng bị bố Măng giết khi đang làm nhiệm vụ khiến em không thể tha thứ cho gia đình Măng.
Vải cũng khóc như mưa và nói nếu Măng không đi thì mình cũng sẽ rời đi. Cả hai không thể ở cùng nhau.
Măng bỏ đi, bộ đội biên phòng tìm khắp nơi nhưng không thấy. Mọi người lo lắng Măng đang tuổi mới lớn nên rất nghĩ đến những điều dại dột.
Ông Hề biết chuyện liền gọi Đoàn đến nhà gặp gấp. Ông Hề rất ghét việc Đoàn lợi dụng một đứa trẻ để tìm cách phá Trung, làm mất uy tín của đồn biên phòng.
Tuy nhiên, Đoàn không những không nhận ra mình sai mà hắn còn thẳng thắn nói bố già rồi nên giao lại việc làm ăn lại cho mình, lời lãi anh sẽ chia đôi.
Qua điều tra, Trung biết chính Đoàn đã xúi giục A Rể đi tung tin gây mất đoàn kết giữa các con nuôi biên phòng. Anh cũng biết được đường dây nhóm Đoàn đang hoạt động và cấu kết với nhóm Rừng trắng để vận chuyển ma túy trong địa bàn.
