Cô bé mồ côi Vải khóc nức nở khi biết sự thật về sự hi sinh của bố khi làm nhiệm vụ.
Măng bỏ đi vì thấy sợ khi tin lời A Rể (Thái Sơn) rằng bố mình đã đâm chết bố Vải. Đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải) cùng Hưng (Tô Dũng) đi tìm Măng, khuyên cô bé trở về nhà con nuôi của bộ đội biên phòng. Măng được trấn an tinh thần nhưng vẫn lo Vải không bỏ qua cho mình.
A Rể được gọi tới đồn biên phòng để hỏi về chuyện loan truyền tin đồn. A Rể lì lợm không chịu khai ra ai đã xúi giục gây chia rẽ tình cảm của Vải và Măng. Trong khi đó, Đoàn (Hà Việt Dũng) tới nhà Chà mang theo giấy uỷ quyền của bố vợ để siết nợ ngôi nhà của hai chị em Chà - Vừ. Phương (Thu Quỳnh) tới nhà ông Hề muốn nói lý lẽ với ông Hề nhưng không gặp.
Đồn phó Quang kể lại với Trung (Việt Anh) việc bố của Vải đã anh dũng hi sinh ra sao khi làm nhiệm vụ. Người bắn phát đạn vào bố của Vải là đối tượng người nước ngoài. Năm đó, bố của Măng bị bắt khi đang vận chuyển ma tuý. Bố Vải vì bảo vệ bố Măng khỏi bị sát hại nên đã hi sinh.
Trung cũng tới gặp Măng nói chuyện, trấn an tinh thần cô bé. Sự thật về sự hi sinh của bố Vải cũng được ông Quang kể cho Vải nghe.
Tâm sự với Đồn trưởng Trung, Đồn phó Quang nói cách làm việc của mình là muốn lấy dân làm gốc nên không muốn phá vỡ phong tục và tin mình đủ khả năng cảm hóa dân bản để thay đổi hiện trạng đáng buồn ở đây. Đến giờ ông Quang mới thấy việc này là quá khó khăn. Trung cũng thừa nhận ngày mới lên nhận công tác luôn có suy nghĩ phải quyết liệt trong mọi việc, nhất là đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nhưng không phải việc gì muốn quyết liệt cũng xử lý được.
Vải biết sự thật không phải bố Măng đâm chết bố mình nên cũng hiểu rõ mọi chuyện. Tới mộ bố, Vải khóc nức nở. Vải được các đồng nghiệp của bố động viên, muốn cô bé cảm thấy tự hào khi bố là lính biên phòng.
